LES RÉSEAUX ET CENTRES DE RADIOLOGIE

Comment les centres de radiologie peuvent-ils accélérer leurs investissements en technologies de pointe et accroître leurs capacités de prise en charge dans un contexte de maitrise des dépenses de santé ? Notre étude exclusive décrypte les perspectives et stratégies d'adaptation des acteurs face à des enjeux financiers, technologiques et organisationnels d'ampleur.

Nous mettons notamment en lumière les nouvelles approches des réseaux et groupes d'imagerie médicale pour se développer et se structurer au moment où des restrictions budgétaires se précisent en matière d'examens radiologiques. L'Assurance-maladie prévoit de signer un nouveau protocole d'accord pour 2025-2027 qui entrainera sans doute des baisses de prix supplémentaires compte tenu des importants bénéfices opérationnels réalisés par la profession. Dans ce contexte, il est primordial que chaque centre gagne en productivité et en technicité en repensant son mode d'organisation tout en investissant dans des équipements avancés. L'intelligence artificielle joue à ce titre un rôle accru pour améliorer l'efficacité des praticiens et la qualité des soins. La recherche d'économies d'échelle au niveau de la profession tout entière reste également indispensable via par exemple des stratégies de regroupement. Dès lors, quelles sont les mesures concrètes pour optimiser la performance opérationnelle du secteur ? Quelles sont les réponses pour assurer la continuité des soins dans les régions moins peuplées ? Et quelles perspectives pour l'activité et les marges des centres d'ici 2026 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives des centres de radiologie d'ici 2026 ainsi que les évolutions du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur les centres de radiologie et d'imagerie médicale et leurs évolutions futures

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DE LA RADIOLOGIE ET SES PERSPECTIVES JUSQU'EN 2026

L'activité des centres de radiologie jusqu'en 2026

• Le scénario prévisionnel sur l'activité et les marges du secteur d'ici 2026

• L'analyse des opportunités et menaces pour le secteur à moyen terme

• Les dépenses remboursées par l'Assurance maladie liées aux actes de radiologues libéraux (2013-2024)

• Les honoraires moyens et le chiffre d'affaires de la profession (2013-2024)

• Le taux de dépassement d'honoraires des radiologues libéraux (2013-2024)

L'analyse de la demande et de l'environnement

• Les moteurs structurels de la demande : vieillissement de la population, prévalence des ALD, volontarisme des pouvoirs publics dans les campagnes de dépistages des cancers, etc.

• La maîtrise des dépenses publiques de l'Assurance-maladie : baisses de prix, maîtrise des prescriptions

• Les évolutions réglementaires : entrée en vigueur de la démarche qualité obligatoire, impact du volet numérique du Ségur de la santé, allègement des procédures d'autorisation de matériels lourds, etc.

3. LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES DES ACTEURS

L'investissement dans les capacités de prise en charge de patients

• Faits marquants liés à l'installation de nouveaux équipements et à l'ouverture de nouvelles structures

L'essor de la radiologie interventionnelle au-delà des actes de diagnostic

• Panorama des structures et leur positionnement dans la radiologie interventionnelle

Les initiatives des réseaux ou groupes d'imagerie dans l'intelligence artificielle (IA) pour accroître la précision et la rapidité des examens

• Étude de cas : comment le réseau de centres d'imagerie médicale Vidi optimise le workflow des radiologues grâce à l'IA et à la solution de Milvue

Le développement des plateformes de téléradiologie pour améliorer la prise en charge des patients

• Étude de cas : les ambitions de la plateforme TéléDiag du réseau France Imageries Territoires

L'expansion géographique : leviers mobilisés et objectifs

• Études de cas : Oradianse accélère son expansion avec le rachat d'Imagerie.fr

4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL

La cartographie détaillée des forces en présence

• La présentation des principaux réseaux de radiologues : profil, chiffres clés, gouvernance, parc d'équipements, couverture géographique, etc.

• Les fiches d'identité de 12 acteurs clés : Excellence Imagerie, France Imageries Territoires, Groupe Imagir, ImaGen, Imaneo, ImDev, IMASUD Les médecins radiologues, Oradianse, Résonance Imagerie, Serenice, Simago, Vidi

Les tendances du jeu concurrentiel

• Le mouvement de consolidation des centres d'imagerie se poursuit

• Les fonds d'investissement gardent un vif intérêt pour les cabinets d'imagerie médicale

• Les praticiens « indépendants » s'organisent face à la financiarisation de la profession

• L'hôpital public investit dans des plateformes d'imagerie médicale mobile (PIMM) pour élargir leur offre d'imagerie médicale

ANDERA MIDCAP

ANDERA PARTNERS

ANGIO SCE INTERCLINIQUE IMAGERIE MÉDICAL

ANTIN IP

ARCMONT AM

ARDIAN

ARDIAN PRIVATE DEBT

BPIFRANCE

CABINET DE RADIOLOGIE LES ALIZÉS

CALIVAL

CAPZA

CENTRE DE RADIOLOGIE (CRP)

CENTRE DE RADIOTHÉRAPIE ET D'ONCOLOGIE MÉDICALE DE PONTOISE

CENTRE D'IMAGERIE DU LANGUEDOC NARBOSCAN

CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE CORTAMBERT

CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE DE L'OUEST PARISIEN (CIMOP)

CENTRE HISTORIQUE DE SÉNOLOGIE DE MERMOZ

CENTRE RADIOLOGIE & TRAITEMENT TUMEURS

CIL

CIM SUD

CIMRAD

CIMROR CENTRE D'IMAGERIE ME

CIMVES

CORELINE SOFT

CRP

CRYSTAL IMAGERIE

CTRE IMAGERIE MÉDICALE CARDINET

CTRE IMAGERIE MOLÉCULAIRE ET FONCTIONNELLE

DATAOFFICER.AI

DELTA IMAGERIE MÉDICALE

DUROC

ELSAN

ENOSIS

EXCELLENCE IMAGERIE

FIVE ARROWS DEBT PARTNERS

FRANCE IMAGERIES TERRITOIRES

GIE SERENICE

GIMA

GRAAL

GRIM 3

GROUPE CLINIQUE DU MAIL

GROUPE D'IMAGERIE MÉDICALE ET DE CANCÉROLOGIE DU PONT DE ST VAAST

GROUPE DU MAIL

GROUPE IMAGIR

GROUPE RADIOLOGIQUE DE L'ESTUAIRE (GRE)

GROUPE VIDI

IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT

IM VICTORIA

IM2P

IMACAM

IMADIS

IMAGEN

IMAGERIE BRAY ALBATRE

IMAGERIE CALADOISE

IMAGERIE DE CLAIRVAL

IMAGERIE DES 3 RIVIÈRES

IMAGERIE ET RADIOLOGIE SPECIALISÉES D'AUNIS

IMAGERIE LOIRE FOREZ

IMAGERIE LOIRE-FOREZ

IMAGERIE MÉDICALE 63 (SELIMED 63)

IMAGERIE MÉDICALE CÈDRE VAL LORMEL

IMAGERIE MÉDICALE DE CRÉTEIL - GRAND PARIS

IMAGERIE MÉDICALE DE LA PLAINE DE FRANCE

IMAGERIE MÉDICALE DE L'EST FRANCILIEN (IMEF)

IMAGERIE MÉDICALE DES DEUX PROVINCES (IM2P)

IMAGERIE MÉDICALE DU MACONNAIS

IMAGERIE MÉDICALE DU VAL DE SEINE

IMAGERIE MÉDICALE EN RÉGION RENNAISE (I2R)

IMAGERIE MÉDICALE ET RADIOTHÉRAPIE

IMAGERIE MÉDICALE LBVDA

IMAGERIE MÉDICALE RADIOTHÉRAPIE ONCOLOGIE DE DORDOGNE

IMAGERIE MÉDICALE SUD EST LYONNAIS (IMSEL)

IMAGIR

IMALLIANCE

IMANEO

IMAO

IMAONE

IMAPÔLE

IMASUD LES MÉDECINS RADIOLOGUES

IMCL41

IMDEV

IMEV

IMR VALENCE

INCEPTO

INITIATIVE & FINANCE

IPC

I-SERIS

KIBAHO

LE MÉDIRIEN

LES DAUPHINS

LGT CAPITAL PARTNERS

MAINE IMAGE SANTÉ

MEDEOR

MILVUE

MIM GROUPE D'IMAGERIE MÉDICALE

MONTEFIORE INVESTMENT

NEHS DIGITAL

NORA IMAGERIE

NOV'SANTÉ

OCÉAN IMAGERIE

ONCORADIO CENTRE ONCOGARD

ORADIANSE

PARQUEST

PICTAVIX

PÔLE ASSOCIATIF POUR LA RADIOLOGIE LA RADIOTHÉRAPIE ET LA CANCÉROLOGIE (PARRC)

PÔLE D'IMAGERIE ET DE CANCÉROLOGIE DU PSV

PÔLE RADIOLOGIQUE NORMAND

RADIOLOGUES DU CENTRE DRACÉNOIS

RADIOLOR

RADIOTHÉRAPIE DE DOCTEUR LUC GEORGE

RADIOTHÉRAPIE ET ONCOLOGIE MÉDICALE DE PROVENCE

RADIOTHÉRAPIE LES DENTELLIÈRES

RAD'YON

RAMSAY SANTÉ

RÉSEAU D'IMAGERIE PARISIEN

RÉSEAU D'IMAGERIE PARISIEN (RIP)

RÉSONANCE IMAGERIE

RÉVÉLIS

RIVA

ROTHSCHILD & CO

SAINT ÉTIENNE PLAINE

SIMAGO

SIMSE IMAGERIE MÉDICALE STRASBOURG EUROPE

SOCADIF CAPITAL INVESTISSEMENT

STÉ D'IMAGERIE MÉDICALE DE BOIS BERNARD (SIMBB)

UI INVESTISSEMENT

UNITÉ DE RADIOTHÉRAPIE RÉPUBLIQUE

VIDI CAPITAL

VIVALTO SANTÉ