LES CENTRES DE SANTÉ FACE AU DURCISSEMENT RÉGLEMENTAIRE

La cartographie de plus de 3 000 centres de santé réalisée par les experts de Xerfi montre que la croissance du parc ne faiblit pas en France au sortir d'un exercice 2022 record. Cette dynamique est soutenue avant tout par les associations gestionnaires de centres dentaires, ophtalmologiques ou polyvalents liées à des structures privées commerciales très offensives. D'autres acteurs se renforcent également sur ce créneau de l'offre de soins : collectivités territoriales, groupes hospitaliers, mais aussi groupes mutualistes qui expriment un intérêt retrouvé pour ce modèle.

Néanmoins, la nouvelle loi sur l'encadrement des activités dentaires et ophtalmologiques pourrait changer la donne. Elle devrait conditionner la création ou le maintien de ces spécialités en centre à l'obtention d'un agrément et au respect des besoins identifiés par les autorités de tutelle. De nouvelles règles du jeu qui ont pour objectif d'accroître l'exigence de qualité des prestations et la pertinence des implantations. Dans ce contexte, quels seront les profils d'acteurs les plus affectés par cette réforme ? De quelles marges de manœuvre disposent-ils pour développer leur ancrage territorial et leur attractivité à l'égard des professionnels de santé et patients en zones denses ? Et quelles perspectives se dessinent pour ce business model en France et en régions d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les évolutions de l'activité et du parc d'ici 2025

À partir d'une base de données exhaustive et d'une analyse détaillée de l'environnement, l'étude donne toutes les clés pour comprendre la dynamique exceptionnelle du parc de centres de santé en France. Quel sera l'impact de la future loi sur l'encadrement des activités dentaires et ophtalmologiques sur ses perspectives à l'horizon 2025 et au-delà ? Et quelles seront les perspectives du marché à l'échelle des territoires ?

Appréhender l'offre, le paysage concurrentiel et leurs évolutions

Le rapport propose une cartographie détaillée des différents profils de centres de santé et de leurs gestionnaires en France. Quelles sont les dynamiques de croissance des acteurs selon leur profil et leur statut ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme compte tenu notamment du nouveau cadre d'activité en cours de préparation ?

Décrypter les stratégies de croissance et d'adaptation des acteurs

L'étude analyse les enjeux et défis clés auxquels les acteurs sont confrontés ainsi que les stratégies privilégiées pour y faire face. Quels leviers de croissance mobiliser pour préserver un juste équilibre entre qualité des soins et efficacité économique ? Comment mieux répondre aux besoins et s'inscrire dans les dynamiques territoriales de parcours de soins ? Comment accroître son attractivité à l'égard des professionnels et des patients ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique actuelle et les perspectives des centres de santé au regard notamment des évolutions en cours du cadre d'activité.

Des chiffres clés sur les centres de santé

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'OFFRE DES CENTRES DE SANTÉ EN FRANCE À L'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025

• L'évolution du parc sur la période 2022-2025 : vers un ralentissement de la croissance ?

• Les moteurs et freins à la croissance à moyen terme : croissance de la demande, encadrement de l'activité, remobilisation des réseaux mutualistes, implication grandissante des collectivités territoriales, etc.

L'offre et le potentiel de croissance à terme des centres de santé selon les régions

• L'évolution du parc, le statut des centres, le profil d'activité des centres de santé, les taux d'équipement régionaux et les parts de marché des centres de santé selon l'activité (en nombre d'actes)

• Les moteurs de la demande : populationnel, accessibilité financière, densité médicale et paramédicale, orientations des projets régionaux de santé

Les défis clés des acteurs du quasi-marché des centres de santé en cours et à venir

• Mieux se positionner au cœur des territoires et des parcours de prise en charge

• Trouver et préserver l'équilibre entre qualité des prestations et croissance économique

• Mobiliser le levier numérique pour mieux répondre aux attentes des professionnels et patients

• Mobiliser des leviers d'attractivité à destination des professionnels de santé

• Optimiser l'expérience patient

La dynamique récente de ce quasi-marché et ses fondamentaux

• Vue d'ensemble de la croissance du parc (2010-2022) : nombre record d'ouvertures en 2022

• La croissance du parc en 2022 : selon le territoire (région), le statut des gestionnaires (association, société mutualiste, collectivité territoriale, etc.) et le profil des centres de santé (médical, polyvalent, dentaire, infirmier)

• Le cadre réglementaire des centres de santé et un focus sur les conséquences prévisibles de la future loi sur l'encadrement des activités dentaires et ophtalmologiques des centres de santé

• Les grandes caractéristiques des business model des centres

• L'activité des centres de santé (2016-2022) : l'évolution des dépenses de soins remboursées aux centres et les parts de marché des centres dans les soins remboursés et les actes réalisés

• Le regard porté par les Français sur les centres de santé

3. LA DEMANDE EN SOINS DE VILLE EN FRANCE À L'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025

• La consommation de soins médicaux : soins des médecins généralistes, soins des médecins spécialistes, soins des dentistes

• La consommation de soins paramédicaux : soins courants infirmiers, soins courants des auxiliaires médicaux (hors infirmiers)

La dynamique rétrospective de l'activité en ville (2016-2022)

• Les fondamentaux des activités : modes d'exercice et lieux d'exercice des professionnels de santé en ville, pratiques tarifaires des professionnels (dépassements d'honoraires), réforme du 100% santé

• Les évolutions des consommations de soins (2016-2022) : dynamique et structure des consommations médicales et paramédicales selon les actes, évolution des dépenses remboursées

Les principaux moteurs de la croissance de la demande en soins de ville

• La croissance continue des dépenses de soins de la population française : les principaux leviers

• La croissance et le vieillissement de la population (2010-2035)

• L'accessibilité aux soins : financement et reste à charge des ménages et démographie et disponibilité médicale

4. LE JEU CONCURRENTIEL : ACTEURS, ENJEUX ET STRATÉGIES

Les caractéristiques de la concurrence et les forces en présence

• Les principaux acteurs du marché : vue d'ensemble, les principaux gestionnaires par profil et par statut

• La segmentation stratégique des acteurs : réseaux nationaux diversifiés, réseaux mutualistes spécialisés dans les activités dentaires, réseaux associatifs spécialisés dans les activités dentaires et/ou ophtalmologiques, réseaux associatifs spécialisés dans les activités infirmières…

• Le jeu concurrentiel à moyen terme : l'impact du nouveau cadre d'activité selon les profils d'acteurs

Les stratégies de développement et d'adaptation des acteurs

• Le développement de centres de santé mixant présentiel et téléconsultation 

• L'essor d'une vision consumériste des soins (disponibilité/immédiateté accrues, implantation dans les zones commerciales, expérience patient optimisée) 

• Un développement recentré sur la raison d'être des centres de santé : la réponse à des besoins de santé non couverts 

LES PRINCIPAUX ACTEURS OU ENSEIGNES CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ACCES VISION

ACCESS RADIOLOGIE

ACCESS SANTE

ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SANTE

ACDSO

ACSTE

ACTION DENTAIRE 71

AESIO SANTE

AGECSA CDS

AGIR INNOVER MIEUX VIVRE

AHS FRANCHE-COMTE

ALADENT

ALLIANCE DENTAL SANTE

ALLODENT

AMSAM

ANNADENT

APAS – BTP

APASAD SOINS +

APDAS

AQODI

ARCHIPEL SANTE

ASAME

ASBDD

ASCDM

ASSO. AGIR POUR LA SANTE A DOMICILE

ASSO. BETHANIE

ASSO. CMDQI

ASSOCIATION MARIE THERESE

ASSO. SANTE POUR TOUS

ASSO. SOINS SANTE

AVEC

AVIDENT

CANSSM – FILIERIS

CAPVISION

CILAE SANTE

CLINADENT

COSEM

CPAM DE LA CORREZE

CPAM DE LA GIRONDE

CPAM DE LA MOSELLE

CPAM DE L'ESSONNE

CPAM DE PARIS

CPAM DU HAUT-RHIN

CPAM DU RHONE

CRAMIF

CROIX-ROUGE FRANCAISE

CSBS

DENTAL AXE

DENTAL WAY

DENTALPLAN

DENTAPTE

DENTECLAIR

DENTEGO - ADENTAL GROUPE

DENTEKA DENTIGEST

DENTELIA

DENT&VIE – GIE DENT

DENTIFREE

DENTISMART

DENTOTOP

DENTYLIS – OPHTALYS

DPT DE LA CHARENTE

DPT DE L'ORNE

DPT DE SAONE-ET-LOIRE

DIACONESSES DE STRASBOURG

DOCALI - DENTASMILE

ELIAD

ELSAN - LIVI

EOVI REALISATIONS MUTUALISTES

EVERSMILE

FDGL

FEDERATION ADMR

FONDATION EDITH SELTZER

FONDATION ILDYS

FONDATION PROTESTANTE SONNENHOF

FONDATION SAINT-CHARLES DE NANCY

FONDATION SAINT-FRANCOIS

GIP MA SANTE MA REGION

GIP PRO SANTE CDVL

GROUPE ALLIANCE VISION

GROUPE NOALYS

GROUPE SAINT-SAUVEUR

GROUPE SANTE PLUS

GSMILE

HOPITAL FONDATION ADOLPHE DE ROTSCHILD

HYGIDENT

INWE'CARE - IWC PRIME

KERSANTE

LABELIA

LANGUEDOC MUTUALITE

MF GIRONDE SSAM

LNA SANTE

MAISON DE LA SANTE ET DES AIDANTS

MEDIDENT CENTRE DE SANTE – STAR MEDICAL

MEDIKSANTE – MEDADOM

MEDISMILE

MELIORIS

MF 29-56

MF AIN SSAM

MF AISNE NORD PAS- DE-CALAIS – FEELVIE

MF ALLIER SSAM

MF CVDL

MF CENTRE ATLANTIQUE

MF ALSACE

MF CHARENTE-MARITIME

MF CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM

MF CHARENTE

MF COMTOISE

MF COTES-D'ARMOR

MF DES SAVOIE

MF GRAND SUD SSAM

MF HAUTE-GARONNE

MF HAUTE-SAONE

MF ILLE-ET-VILAINE

MF JURA

MF LANDES

MF LIMOUSINE

MF LORRAINE

MF NORMANDE SSAM

MF PACA SSAM

MF PYRENEES-ATLANTIQUES

MF RHONE - PAYS DE SAVOIE

MF SAONE-ET-LOIRE

MF SOMME ET OISE

MF TARN-ET-GARONNE

MFEL

MFL SSAM

MFPF

MGEN CENTRES DE SANTE

MNAM ŒUVRES MUTUALISTES – HARMONIE FONCTION PUBLIQUE

MSA LIMOUSIN

MUTUELLE DE FRANCE ALPES DU SUD

MUTUELLE FAMILIALE DES ŒUVRES SOCIALES – MUTUALE

MUTUELLES DE BRETAGNE FINISTERE

MUTUELLES DES PAYS DE VAUCLUSE

NOBEL SANTE PLUS

OPHTA MEDICAL

OPHTALMOLOGIE EXPRESS

OVISIO - VENDOMESANTE

OXANCE

PLACE DENTAIRE

PLEIADES

POLE SANTE MUTUALISTE EUROPEEN

RAMSAY SANTE

RESEAU NATIONAL ADN SANTE

RESEAU UNA

SAGEO

SANTE CARE

SANTEA ESPACES DENTAIRES

SANTE GROUP

SANTELYS BFC

SO CLINIC

SOMED SANTE

SUBLIM'DENT

UDSMA MF AVEYRON

UGRM – MUTAMI

UMT MUTUALITE TERRES D'OC

UNION DES MUTUELLES DE CORSE SANTE

UNION DES MUTUELLES D'ILE-DE-FRANCE

VERTUO - DENTALLEY

VYV 3 PAYS DE LA LOIRE

VYV 3 SUD EST