NOUVELLES PERSPECTIVES POUR L'IMAGERIE MÉDICALE À L'HORIZON 2024

La volonté des États de renforcer leurs systèmes de santé ouvre des perspectives nouvelles au marché de l'imagerie médicale. L'Europe, l'Inde ou encore la Chine ont nettement intensifié leurs efforts financiers à la suite de la crise sanitaire tandis que le vieillissement de la population au sein de nombreux pays accroît les besoins de diagnostic.

Si les fondamentaux de ce marché s'avèrent solides, d'importants défis se posent. Déjà confrontés à des problèmes d'approvisionnements en composants électroniques, géants mondiaux comme opérateurs spécialisés doivent faire face au renchérissement du coût des matières premières. En parallèle, la course à l'innovation mobilise toujours de lourds investissements alors que les conditions de financement se dégradent. Il devient aussi impératif d'accélérer le virage vers les services pour se transformer en véritable guichet unique auprès des hôpitaux et professionnels de santé. Dans ce contexte, quels leviers de croissance sont privilégiés par les acteurs au-delà des logiques de consolidation ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché français et mondial d'ici 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les évolutions du marché français et mondial d'ici 2024

En plus d'une analyse complète de l'environnement et de la demande, l'étude livre des prévisions exclusives sur l'évolution du marché français et mondial à l'horizon 2024. Après le choc de la crise sanitaire, quel sera l'impact sur les ventes des pénuries de composants et de l'inflation des matières premières ? Au-delà, quels seront les principaux moteurs et freins à la croissance au cours des prochaines années ?

Décrypter les stratégies de croissance des acteurs

En s'appuyant sur plusieurs études de cas, l'étude analyse les stratégies des géants et des acteurs de taille intermédiaire de l'imagerie médicale. Sur quels débouchés et innovations misent-ils ? Quelles sont les voies privilégiées pour développer de nouvelles solutions et mieux répondre aux attentes des utilisateurs ? Comment les entreprises implantées industriellement en France défendent-elles leurs positions sur ce marché hypermondialisé ?

Comprendre le positionnement des acteurs et le jeu concurrentiel

Ce rapport dresse une cartographie complète des principaux acteurs du marché mondial tout en décryptant l'étendue de leur offre (IRM, scanner, logiciels, etc.). L'étude se penche également sur leurs positions en France ainsi que sur les spécialistes des produits de contraste et traceurs. Quelle est l'étendue de la domination des géants Siemens, GE et Philips dans l'Hexagone ? Comment les acteurs de niche se battent-ils sur le marché ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les perspectives du marché mondial et français de l'imagerie médicale. L'accent est également mis sur la consolidation ainsi que les raisons des difficultés des entreprises françaises à percer à l'international.

Des chiffres clés autour du marché, de sa taille et de ses perspectives de croissance

2. LES PERSPECTIVES 2024 DU MARCHÉ : QUELLES ÉVOLUTIONS EN FRANCE ET DANS LE MONDE ?

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024

• Les perspectives du marché mondial des équipements d'imagerie médicale

• Le chiffre d'affaires des équipementiers sur le marché l'imagerie médicale en France (panel Xerfi)

• Les moteurs et freins du marché français à moyen terme : vieillissement démographique, réforme de la réglementation européenne sur les dispositifs médicaux, allégement des procédures d'autorisation des EML, prévalence des maladies chroniques…

• L'impact futur du volet numérique du Ségur de la santé sur le marché de l'imagerie en France

• Les opportunités offertes par le plan Innovation Santé 2030 pour les professionnels de l'imagerie en France

Les tendances historiques de l'offre et de la demande

• Les ventes d'équipements d'imagerie médicale par zone géographique (2013-2021)

• Les dernières installations d'équipements d'imagerie en France : IRM, scanner, TEP-scan…

• L'évolution des remboursements de produits de contraste en médecine de ville en France (2015-2021)

• L'action des pouvoirs publics : économies imposées aux radiologues libéraux, plans de lutte contre les cancers, l'allégement des procédures d'autorisation de matériels lourds, etc.

• Les exportations et importations françaises d'équipements d'imagerie médicale (scanner, IRM, etc.) (2013-2021)

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

La consolidation de l'offre par croissance externe

• Étude de cas : Fujifilm étoffe son offre grâce à l'acquisition des activités d'imagerie de Hitachi

Le lancement de nouveaux équipements innovants : appareils hybrides, mobiles, connectés et interopérables, etc.

Le renforcement de la R&D en propre ou par des partenariats

• Étude de cas : Thales s'associe à l'institut Curie pour accélérer sur le segment de la radiothérapie flash

• Étude de cas : Hologic souhaite accélérer dans le domaine du dépistage et du suivi du cancer du sein et créé un centre de R&D à Aix-en-Provence

L'évolution du business model des équipementiers : pourquoi et comment les contrats de services (MES, MVS) à destination des clients se généralisent-ils ?

• Étude de cas : la signature de contrats MES/ MVS d'une durée de 12 ans par les HCL et l'AP-HP

L'exploitation des data : enrichissement de l'offre de service avec le développement de solutions d'aide à la décision, gestion et archivage des images, optimisation du flux de travail des radiologues, etc.

Les spécificités des stratégies de croissance des acteurs implantés industriellement en France

• Les leviers de valorisation du made in France : partenariats de recherche et labellisation « Origine France Garantie » 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)

ACCURAY EUROPE

ADCIS

ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS

AGFA GEVAERT

ALSACHIM

APELEM

ATS IMAGERIE

AXE SYSTEMS

BARCO

BIOCLINICA

BRACCO IMAGING FRANCE

CANON MEDICAL SYSTEMS FRANCE

CAPSULE TECHNOLOGIE

CARESTREAM HEALTH FRANCE

CURIUM PET FRANCE

DEDALUS FRANCE

DEDALUS HEALTHCARE FRANCE

DEEPLINK MEDICAL

DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS

DOSISOFT

DURR DENTAL FRANCE

ECHOSENS

EDAP-TMS FRANCE

EDL

EFER ENDOSCOPY

ELEKTA

EOS IMAGING

ESAOTE MEDICAL

EVOLUCARE TECHNOLOGIES

FEALINX

FUJIFILM FRANCE

FUJIFILM HEALTHCARE FRANCE

FUJIFILM SONOSITE FRANCE

GE HEALTHCARE

GE MEDICAL SYSTEMS

GUERBET

GUERBET FRANCE

HOLOGIC FRANCE

IBA RADIO-ISOTOPES FRANCE

IMAGE GUIDED THERAPY

INNOPSYS

INTRASENSE

KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE

KITWARE

KODAK

KOELIS

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE

LANDAUER EUROPE

LAURANE MEDICAL

LIGHTCORE TECHNOLOGIES

MAINCARE SOLUTIONS

MANATEC

MAUNA KEA TECHNOLOGIES

MED-IMAPS

MEDEX

MEDIAN TECHNOLOGIES

MEDXSOFT

MEPY SYSTEME

MERIT MEDICAL FRANCE

MINDRAY MEDICAL FRANCE

NEOCUSTIC

NORMANDY HADRONTHERAPY

NOVARTIS PHARMA

OLEA MEDICAL

OLYMPUS FRANCE

OXFORD INSTRUMENTS

PARALLEL DESIGN

PENTAX FRANCE LIFE CARE

PETNET SOLUTIONS

PHILIPS FRANCE COMMERCIAL

PHILIPS MEDICAL CAPITAL FRANCE

PMB

PREDILIFE

PRIMAX

QUANTIFICARE

RICHARD WOLF FRANCE

RS2D

RX SOLUTIONS

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE

SATELEC

SCHWIND FRANCE EYE-TECH-SOLUTIONS

SHIMADZU FRANCE

SIEMENS

SIEMENS HEALTHCARE

SIMAG

SNVL

SOFTWAY MEDICAL SERVICES

SOPRO

STEPHANIX

STIM

SUPERSONIC IMAGINE

SYNAPSIS

THERACLION

TRIXELL

TROPHY

VARIAN MEDICAL SYSTEMS FRANCE

VISIODENT

VITAL IMAGES FRANCE

X MEDICAL PICTURE

ZIEHM IMAGING