LES FOURNISSEURS DE LA RESTAURATION

Comment les fournisseurs de la restauration peuvent-ils soutenir la croissance de leur activité face à un pouvoir d'achat sous pression et à de fortes contraintes réglementaires ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers clés pour explorer de nouveaux marchés, fidéliser les clients et contribuer au développement d'une alimentation saine et durable.

Nous mettons en particulier l'accent sur les solutions pour construire des filières d'approvisionnement en produits locaux et pour décarboner efficacement la supply chain. Les grossistes et cash & carry doivent en parallèle se différencier sur un marché hyperconcurrentiel où les arbitrages des ménages limitent les dépenses en services de restauration et in fine les volumes d'achats des restaurateurs. Mais pour réellement se distinguer, il faut bien plus qu'un large assortiment de produits à des prix compétitifs, une logistique efficace et une expertise métier pointue Dès lors, comment réellement fidéliser les restaurateurs, en particulier les indépendants ? Sur quels segments de marché renforcer l'offre ? Et quelles actions prioriser pour optimiser les flux logistiques d'un point de vue environnemental ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des fournisseurs de la restauration

Les insights détaillés pour comprendre comment fidéliser les clients et se conformer au cadre réglementaire

Des chiffres exclusifs sur l'activité des fournisseurs de la restauration et ses perspectives d'ici 2025

2. LES PERSPECTIVES DES FOURNISSEURS DE LA RESTAURATION À L'HORIZON 2025

L'activité des fournisseurs leaders entre 2013 et 2025 (panel Xerfi)

• Les drivers du secteur : activité de la restauration, prix, enrichissement de l'offre, digitalisation…

• Le chiffre d'affaires des fournisseurs leaders

Le chiffre d'affaires et les performances financières des grossistes indépendants entre 2018 et 2025 (panel Xerfi)

• Les principaux postes de charges : coûts d'approvisionnement, autres achats et charges externes, frais de personnel

• Les principaux soldes intermédiaires de gestion : marge brute, résultat d'exploitation, résultat net

• La structure et la rentabilité financière : BFR, taux d'endettement, rentabilité nette

• Focus sur le projet de règlement européen visant à raccourcir les délais de paiement fournisseurs

Le comparatif des performances économiques et financières de 200 sociétés du secteur entre 2019 et 2023 (selon disponibilité des comptes) à travers des fiches synthétiques individuelles et tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés

3. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA RESTAURATION À L'HORIZON 2025

Notre scénario macro-économique à l'horizon 2025 : PIB, inflation, pouvoir d'achat, consommation des ménages

L'activité de la restauration entre 2010 et 2025

• Ensemble de la restauration : chiffre d'affaires en valeur, en volume, prix des services de restauration

• Par segment : restauration traditionnelle (avec service à table), cafétérias, restauration rapide, services des traiteurs, débits de boissons, restauration collective concédée

Les grandes mutations de l'offre et de la demande

• Les boulangeries à l'assaut de la pause-déjeuner

• La restauration commerciale : essor de la livraison, normalisation du télétravail, succès de la world food, etc.

• La restauration collective : analyse des grandes transformations sur les segments de la santé et du médico-social, de l'enseignement, des entreprises et administrations (EGalim, télétravail, cantines digitales, etc.)

4. LE JEU CONCURRENTIEL DES FOURNISSEURS DE LA RESTAURATION ET LEURS STRATÉGIES

La cartographie des forces en présence

• Vue d'ensemble : parts de marché des principales catégories de fournisseurs (grossistes, cash & carry, prestataires logistiques, producteurs, commerces de détail), évolutions des rapports de forces, classement des principaux groupes

• Les classements détaillés des forces en présence : industriels, réseaux de grossistes leaders, grossistes indépendants, cash & carry, prestataires logistiques, marché de gros, grande distribution alimentaire

• Les fiches d'identité de 10 acteurs leaders : Metro, Pomona, France Frais, Transgourmet, The Martin-Brower Company, Distriboissons, C10, Sysco, Promocash, Vivalya

Les stratégies de croissance des acteurs

• L'évolution de l'offre : développement des gammes à destination des boulangeries, des marques propres, des services 

• Le développement du e-commerce : lancement de sites et applications marchands, déploiement de marketplaces 

• Le renforcement des capacités logistiques : construction et mises en services d'entrepôts

• L'essor des démarches RSE : approvisionnement local, décarbonations des entrepôts flottes de véhicules 

• Les rapprochements entre acteurs : objectifs de diversification, intégration verticale et internationalisation