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LA BOULANGERIE, PÂTISSERIE, VIENNOISERIE (BVP) INDUSTRIELLE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 07/11/2023

Prix : 2 000 €HT

Nombre de pages : 155 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23IAA26

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Culminant à plus de 6,5 Md€, le marché français de la boulangerie viennoiserie pâtisserie (BVP) industrielle concerne 3 types de produits : les pains industriels (emballés, courants, spéciaux, etc.), les viennoiseries industrielles (croissants, pains au chocolat, chaussons aux pommes, etc.) et les pâtisseries industrielles (macarons, éclairs, gâteaux, tartes). Il existe également une segmentation par technologie (frais et surgelé ; cru, précuit ou cuit). La grande distribution est le premier débouché des acteurs du secteur, mais ces derniers réalisent également une part importante de leurs revenus sur les circuits hors foyer (restauration traditionnelle, collective ou rapide) et à l’export.

Le secteur de la BVP est relativement concentré. Plusieurs gros industriels se partagent le marché en s’appuyant sur des marques à forte notoriété. Les profils de ces acteurs sont cependant assez hétérogènes. Certains sont des spécialistes, à l’image de Pasquier, le leader du secteur. D’autres font partie de groupes diversifiés (Barilla, Vandemoortele) ou de coopératives céréalières (Vivescia, Limagrain).


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? QUELS DÉFIS DEVRONT RELEVER LES ACTEURS DU SECTEUR ?


Entre l'inflation record, la descente en gamme généralisée et la baisse des volumes en GSA, l'exercice 2023 a été particulièrement éprouvant pour la filière alimentaire. Mais jusqu'à présent, les industriels de la BVP ont fait preuve d'une certaine résilience : malgré des hausses de prix significatives en sortie d'usine, les spécialistes du frais préemballé ont vu leurs ventes se maintenir en GSA, tandis que les industriels positionnés sur le surgelé ont pu compter sur une demande dynamique à l'export.

Pour autant, de nombreux défis se profilent pour 2024. Alors que le repli des coûts des matières premières est amorcé depuis le second semestre 2023, il s'agira désormais pour les industriels de gérer le scénario déflationniste, avec toutes ses répercussions en matière de dynamique des ventes et de jeu concurrentiel.
Dans ce contexte, les industriels de la BVP parviendront-ils à renouveler les bons résultats obtenus durant la période inflationniste ? Quels seront les leviers activés par les industriels pour préserver leur activité et leurs marges en 2024 ?


UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité des industriels de la boulangerie-viennoiserie-pâtisserie pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ OCTOBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 (MAJ OCTOBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les ventes de pains et viennoiseries en GMS

  • Les exportations françaises de pains et pâtisseries

  • Le chiffre d'affaires des industriels de la BVP

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de filière et la structure de la production

  • Les principaux débouchés du secteur

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • L'évolution des principaux coûts des industriels de la BVP

  • La concurrence des boulangeries artisanales

  • L'évolution des ventes de produits alimentaires en GSA

  • La concurrence des produits d'importations

LA DEMANDE SUR LES CIRCUITS PROFESSIONNELS

  • La structure de la demande des circuits hors domicile

  • L'évolution de la demande de la restauration

  • L'évolution de la demande des terminaux de cuisson

  • L'évolution de la demande des boulangeries artisanales

LA DEMANDE DES MÉNAGES

  • Le poids de la BVP dans la consommation alimentaire

  • L'évolution des modes de consommation

  • La consommation de BVP selon l'âge, la CSP et les revenus

  • La demande par tranche d'âge et par génération

  • Les 6 grands profils de consommateurs de pains

  • Les ventes de pains et viennoiseries préemballés en GMS

  • Les ventes de pains et viennoiseries au rayon PFT des GMS

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Les prix à la production du pain, des pâtisseries et des viennoiseries fraîches

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de pains et pâtisseries fraîches industriels

  • Les exportations françaises de produits de BVP

4. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LES GRANDES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU SECTEUR

  • Les enjeux et leviers stratégiques à moyen terme

  • La cartographie des investissements dans le secteur

LES STRATÉGIES DE MONTÉE EN GAMME

LES AUTRES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France dans les exportations mondiales de BVP

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial et le taux d'export

  • La structure des exportations et des importations

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le classement des principaux acteurs et leur positionnement produit

  • Le positionnement par circuits de distribution et produits

  • Le positionnement par niveau d'intégration sur la filière

  • L'évolution des parts de marché en GMS

LES PRINCIPAUX GROUPES LEADERS DU FRAIS EN GMS

  • PASQUIER

  • BARILLA

  • CÉRÉLIA

  • LA FOURNÉE DORÉE

  • NORAC

  • LIMAGRAIN

LES PRINCIPAUX LEADERS DE LA BVP SURGELÉE

  • LE DUFF

  • VANDEMOORTELE

  • INVIVO

  • VIVESCIA

  • MENISSEZ

UN SPÉCIALISTE DES PAINS POUR LA RHF

  • GRUPO BIMBO

UN SPÉCIALISTE DES PÂTISSERIES SURGELÉES

  • MADEMOISELLE DESSERTS

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A DEUX MAINS

AM BERNOLLIN

AMELIE PAINS

AMMO

ANCEPAIN

ANSTETT

ARGRU

ART ET GOURMANDISES

ATELIERS DU PAIN 81

ATLANTIQUE PRODUCTIONS

AU REGAL DE DIDIER

AXOLA GABE

B BROUSSE

BAGUETTE BOURBONNAISE OCÉAN INDIEN

BALAND & CO

BAPROD

BARILLA FRANCE

BIMBO QSR AIX

BIMBO QSR FLEURY

BIMBO QSR PLESSIS

BIOBLEUD

BIOFOURNIL

BIONATIS

BISCUITS HAFNER

BONCOLAC

BONCOLAC PATISSERIE

BOULANGERIE 71

BOULANGERIE NEUHAUSER

BOULANGERIE PÂTISSERIE AU PAIN

BOULANGERIE THEVENET

BOULANGERIE VIENNOISERIE FRANCAISE (BVF)

BOULANGERIE YONG

BRETZEL BURGARD

BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON

BRIDOR

BRIDOR PÂTISSERIE

BRIOCHE BIG'IN

BRIOCHE ET VIENNOISERIE THOMAS

BRIOCHE PASQUIER AUBIGNY

BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX

BRIOCHE PASQUIER CHARANCIEU

BRIOCHE PASQUIER CHATELET

BRIOCHE PASQUIER ÉTOILE

BRIO'GEL

CALOGERO

CÉRÉLIA

CÉRÉLIA HOERDT (APM)

CÉRÉLIA LIEVIN

CÉRÉLIA ROCHEFORT SUR NENON

CÉRÉLIA VITTEL

CIE DES PÂTISSIERS

CMJ

CONDITIONNEMENT ATM

CONSIAL

COOKIE CREATIONS

CRÊPERIE COLAS

CRÊPERIE LAFONTAINE

CRÊPERIE LEBRETON (CEP)

D2A

DÉLIFRANCE

DELIFRANCE FRANCHISE INTERNATIONALE

DEMEUSY ET CIE

DOUX LAIT PRODUCTION

ECOPAIN

EDEN

ERHARD PATISSIER GLACIER (EPG)

ETS GILLES PÂTISSIER

ETS MOULIN

ETS SCHEIB

EUROPE DES PAINS

EXCELSIOR

EXPORT SM

FB SOLUTION

FH MANUFACTURE

FLAMM TOP

FRENCH DESSERTS

GALETTES BERTEL

GRAIN D'OR FRAIS GRAIN D'OR GEL

GRAIN D'OR GEL ROUEN

HAFNER SAVOIE

HARRY'S RESTAURATION

JACQUET PANIFICATION

KAUFFER'S D'ALSACE

LA BOULANGERIE DE L'EUROPE

LA CAMPE

LA CRÊPE DE BROCÉLIANDE

LA GERBE SAVOYARDE

LA PANETIERE DU ROUERGUE

LA RELEVE

L'ALBIGEOISE DE PATONS

LANVEN

L'ATELIER

LE BON PAIN DE FRANCE QUALITE CULINAIRE

LE FOURNIL BIO DU MIDI

LE FOURNIL BITERROIS

LE GOURMET PARISIEN

LE GUEN

LE JULOT

LE MOULIN DE LA CHAUME

LE PAIN DE BELLEDONNE

LEADER NORMANDIE 5

L'ÉPI CATALAN

L'ÉPI DU ROUERGUE

LERICHE PAIN CHAUD

LES DÉLICES DE L'AVESNOIS

LES MOULINS DE SAINT ARMEL

LES MOULINS DE SAINT AUBERT

LES MOULINS DE SAINT PREUIL

LES PLAISIRS PÂTISSIERS

LES PRODUITS DU VAL SOANNAN (PVS)

LES SAVEURS DE HAUTE BRETAGNE

LM SERVICES

LUBRANO ET FILS

LUVAL

MADEMOISELLE DESSERTS BROONS

MADEMOISELLE DESSERTS FRANCE

MADEMOISELLE DESSERTS RENAISON

MADEMOISELLE DESSERTS VALADE

MAG'M

MAISON MALANSAC

MAISON MENISSEZ

MANDION

MENISSEZ

MENISSEZ DISTRIBUTION

MENISSEZ FRAIS

MENISSEZ PREMIUM

MERVAN BOULANGERIE

MIECOLIN

MIGUELGORRY

MINALEX

MONTS FOURNIL

MULTARI PRODUCTION

PAIN ET PARTAGE MARSEILLE

PAIN ET PARTAGE MONTPELLIER

PAIN POUJAURAN DIFFUSION

PAINDOR CÔTE D'AZUR

PAINDOR MONTPELLIER

PAINDOR PROVENCE FRAIS

PAINDOR TOULON

PAINS SAINT ROLAN

PAMSAN

PANIDEM

PANIFICATION D'AIX

PANISUD

PANITOURS

PANORIENT

PASO

PATISSERIE 152

PÂTISSERIE PASQUIER CERQUEUX

PÂTISSERIE PASQUIER ÉTOILE

PÂTISSERIE PASQUIER SAINT VALERY

PÂTISSERIE PASQUIER VRON

PIA PAINS

PIERRON

PLANETE PAIN

PMS

PODIS

POMONE

POPPIES BAKERIES LAUDUN

POUGRAINLISH

PRIMEL TRAITEUR

REGNIER SUCRÉ & SALÉ

SAMBRE LOGISTIQUE

SAMBRE QUALITE

SCHLEGEL

SEAFOOD

SETACAM

SICA DES MILLE ET UNE NUITS

SMPA

SN LA GOURMANDISE

SNC

SNC FLOREPI

SNC LE FOURNIL DU VAL DE LOIRE

SOF

SOPRAUVERGNE

ST NICOLAS GOURMET

STÉ BOURGUIGNONNE DE PATISSERIE

STÉ DE PANIFICATION MODERNE (SPM)

STÉ D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (SEMI)

STÉ INDUSTRIELLE DU NORD (SIN)

STÉ LA ROMAINVILLE

STÉ LAURET

TILLY

TIPIAK PANIFICATION

TIPIAK TRAITEUR PÂTISSIER

TIPIAK TRAITEUR-PÂTISSIER 2

TOUFLET BOULANGER

TOUPAIN

TROPICANA

TTB

U2P

VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE

VENIZ

VIENNOISERIE PLUS

VITACUIRE

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transaction de pomme sur un marché

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

MEDDY CHALANDARD

Collaborateur de Xerfi depuis 2021, Meddy Chalandard est aujourd'hui chargé d'études avec une expertise dans l'industrie des PGC, notamment alimentaires. Il a suivi une classe préparatoire ENS Paris Saclay avant d'être titulaire d'un master Sciences économiques et sociales de l'Université Lumière Lyon 2.

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