LA VENTE PAR ABONNEMENT ET LA LOCATION SUR LES MARCHÉS B2C

Levier incomparable pour rendre les cash flows des entreprises plus prévisibles, la vente par abonnement et la location prennent de l'ampleur dans l'univers B2C. Ces formules séduisent désormais les marchés des biens de consommation, comme l'offre Darty Max pour l'entretien/réparation des équipements en illimité. La location, testée entre autres par Decathlon, apparaît de surcroît comme une pratique plus vertueuse pour l'environnement.

Avec l'envolée de l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, un tournant décisif pourrait s'amorcer en 2023-2024. Certes, les ménages optimisent leur budget, voire renoncent à consommer et résilient les services superflus. Mais certaines enseignes et marques voient dans ces formules un puissant remède anti-crise, en proposant de récompenser financièrement la fidélité. Plusieurs géants de la grande distribution alimentaire — Casino, Carrefour et Monoprix — ont ainsi franchi le pas ou accéléré dans ce domaine, tout comme des acteurs issus des marchés des lentilles de contact ou de l'alimentation animale. Dès lors, quels sont les secteurs les plus prometteurs pour l'abonnement et la location et ceux pour lesquels les risques sont plus élevés d'ici 2024 ? Où en sont les enseignes et marques avec ces modèles de vente, notamment le secteur du luxe ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper le potentiel de croissance de ces modèles de revenus

Après s'être imposés dans les services de vidéo et musique à la demande, l'abonnement et la location se démocratisent dans le B2C. Quel est le poids de ces formules et leurs perspectives d'évolution d'ici 2024 sur les 8 marchés clés analysés : Biens de grande consommation et d'équipement, Box, Livraison à domicile, Presse, Télévision payante, Services de vidéo à la demande, Musique, Jeux vidéo ? Quel impact attendre du ralentissement économique sur ces formules ? L'univers du luxe est-il compatible avec ces approches ?

Comprendre les différentes approches de l'abonnement/location

L'étude analyse les spécificités des modèles d'abonnement et de location commercialisés en France (box, club privé, services ou produits par abonnement, location par abonnement, banque de données), selon leur contenu, leur mode de facturation ou encore leur degré d'engagement. Quels sont leurs avantages et inconvénients ? Sur quels marchés sont-ils déployés ?

Identifier les acteurs traditionnels, les suiveurs et les innovateurs

L'étude propose une cartographie détaillée des acteurs ayant une offre de location/abonnement sur les principaux marchés des biens et des services. Au travers d'études de cas, le rapport examine les facteurs clés de succès des leaders historiques de l'économie de l'abonnement et les stratégies des nouveaux acteurs. Quels sont les distributeurs à s'être récemment lancés dans l'abonnement ou la location ? Quelles sont les spécificités de leur offre ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour anticiper les perspectives de croissance des formules d'abonnement et de location, décrypter l'impact de l'inflation sur l'attractivité de ces modèles de revenus et identifier les mutations à venir

Des chiffres clés sur les marchés de l'abonnement et de la location en France

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE POTENTIEL DE DIFFUSION DE L'ABONNEMENT ET DE LA LOCATION À L'HORIZON 2024

Les perspectives de l'abonnement et de la location sur 8 marchés clés

• Le scoring exclusif du potentiel de croissance de ces formules sur chacun des marchés analysés : Biens de grande consommation et d'équipement, Box, Livraison à domicile, Presse, Télévision payante, Services de vidéo à la demande, Musique, Jeux vidéo

• Le contexte macro-économique : quelles perspectives pour ces formules à l'heure du ralentissement économique ?

• La consommation des ménages d'ici 2024 : inflation et pouvoir d'achat

• La consommation des ménages : quels arbitrages de consommation se dessinent ? Comment a évolué récemment le poids des dépenses pré-engagées ?

La dynamique récente de ces formules

• Le chiffre d'affaires et le poids de l'abonnement pour chaque marché clés jusqu'en 2022 : Biens de grande consommation et d'équipement, Box, Livraison à domicile, Presse, Télévision payante, Services de vidéo à la demande, Musique, Jeux vidéo

• Les principaux modèles d'abonnement et les avantages/inconvénients pour les marques

• L'historique de la diffusion de l'abonnement et de la location en France

• Les grandes tendances de consommation : développement du e-commerce, aspiration à une consommation plus responsable, propension des Français à louer, avantages et inconvénients de l'abonnement pour les consommateurs

3. LES FORMULES D'ABONNEMENT AU SEIN DES SERVICES

Les « nouveaux » marchés de l'abonnement

• Les services de livraison à domicile : panorama des formules d'abonnement des géants du e-commerce 

• Les jeux vidéo en ligne : évolution et répartition du chiffre d'affaires software du marché des jeux vidéo en France, poids de l'abonnement et panorama des principales plateformes de cloud gaming par abonnement 

• Les livres numériques et audio : ventes et poids des livres numériques sur le marché français du livre, panorama des principales offres d'abonnement des acteurs

• Les contrats d'entretien : offre des leaders sur les marchés de l'entretien automobile et de l'électrodomestique 

• Les services à la personne : offres d'abonnement des principaux acteurs intervenant sur les services à domicile, la téléassistance, la télésurveillance, les instituts de beauté, les salons de coiffure…

Les marchés historiques des formules d'abonnement

• La presse : poids et évolution du chiffre d'affaires de l'abonnement dans la presse, classement des principaux titres

• La télévision payante et les plateformes de SVOD : évolution des dépenses en abonnement à une offre de télévision payante, évolution du marché de la SVOD et du poids de l'abonnement, classement des plateformes de SVOD Étude de cas : Netflix, leader du streaming vidéo par abonnement (chiffres clés, investissements, formules)

• La musique : origine des revenus du marché français de la musique, évolution du chiffre d'affaires des abonnements streaming audio en France, classement des principales plateformes de streaming musical Étude de cas : comment Spotify diversifie ses contenus

4. L'ABONNEMENT ET LA LOCATION DE PGC, D'ÉQUIPEMENTS ET PRODUITS DE LUXE

Le phénomène des « box » : origine et singularité du concept, chiffres clés du marché des « box » en France et panorama des principales « box » commercialisées en France 

Étude de cas : Le Petit Ballon mise sur l'ouverture de points de vente

La vente de produits alimentaires 

• Les kits à cuisiner : analyse de l'offre des principaux spécialistes des kits à cuisiner

• Les initiatives des grandes surfaces alimentaires : panorama des formules d'abonnement proposées par les GSA 

La vente de produits de grande consommation : hygiène-beauté, produits d'entretien, alimentation animale, fleurs et plantes, lentilles de contact… Ces nouveaux terrains d'expérimentation des formules d'abonnement 

Étude de cas : Joone, le succès d'une DNVB qui a misé sur l'abonnement

La location de biens d'équipement de la personne : smartphones et électronique grand public, articles de sport, mode et articles de luxe 

Étude de cas : Decathlon déploie des offres de location de courte et de longue durée 

Étude de cas : Une Robe Un Soir, la référence de la location d'articles de luxe

La location de biens d'équipement de la maison : articles de bricolage, électroménager, multimédias et ameublement 

Étude de cas : Leroy Merlin se lance dans la location de kits d'outils clé en main 

Étude de cas : Boulanger, le précurseur de la location d'électroménagers

5. L'ANALYSE DÉTAILLÉE DE 12 ACTEURS CLES

LES PLATEFORMES DE STREAMING

• GOOGLE STADIA

• NETFLIX

• SPOTIFY

LES DISTRIBUTEURS DE PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION ET D'ÉQUIPEMENTS

• AMAZON

• BOULANGER

• CORA

• DARTY

• DECATHLON

• LEROY MERLIN

LES SPECIALISTES DE L'ABONNEMENT OU DE LA LOCATION DE BIENS

• JOONE

• LE PETIT BALLON

• UNE ROBE UN SOIR

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ADDICT PARIS

ALLOVIE

ALTICE MÉDIA

ALTIVIE

AMAZON PRIME

AMAZON KINDLE

AMAZON MUSIC

APPLE MUSIC

APPLE TV +

ARTE VOD

ASOS

ASSYSTEL

AZAÉ

AUDIBLE

AUJOURD'HUI EN FRANCE

BABY'TEMS

BBAMBOO

BBVM

BEIN MEDIA GROUP

BERGAMOTTE

BIG MOUSTACHE

BIOSEPTYL

BLISSIM

BODY'MINUTE

BOULANGER

BOX HEALTHY

CANAL + SÉRIES

CANAL VOD

CARREFOUR

CASTORAMA

CDISCOUNT

CITRON VERT

CLICK AND FIT

CORA

COSTCO

DARTY

DECATHLON

DEEZER

DELIVEROO

DISCOVERY

DISNEY +

ELECTRONIC ARTS

EMMA & CHLOÉ

ENVOUTHÉ

EXPLORATOLOGY

FAMILIB

FFA

FNAC DARTY

FOODETTE

FOX NETWORKS GROUP

FRANCE TÉLÉVISIONS

FRANKLIN

FREE MOBILE

GAMBETTES BOX

GAMEFLIX

GÉANT CASINO

GIANT

GLOSSYBOX

GO SPORT MONTAGNE

GOURMIBOX

GRAND OPTICAL

GROUPE CANAL+

GROUPE M6

HBO MAX

HELLO FRESH

INTERFLORA

INTERSPORT RENT

ITUNES

IZNÉO PASS

JOONE

JUSTFAB

KIABI

KIDELIO

KILOUTOU

KIWATCH

KOBO

LA BOÎTE DU FROMAGER

LA CROIX

LA GOURMET BOX

LA MARQUE EN MOINS

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

LA REDOUTE

LA THÉ BOX

LA VOIX DU NORD

LAGARDÈRE ACTIVE

LEADER PRICE

LE CLOSET

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

LE FIGARO

LE MONDE

LE PARISIEN

LE PETIT BALLON

LE PROGRÈS

LE TÉLÉGRAMME

LEADER PRICE

L'ÉQUIPE

LEROY MERLIN

LES CACHOTIERES

LES COMMIS

LES ÉCHOS

LES NOUVEAUX FROMAGERS

LES PETITS BIDONS

LES PETITS CULOTTÉS

L'HUMANITÉ

LIB & LOU

LIBÉRATION

LILLYDOO

LITTLE CIGOGNE

LOVE & GREEN

LOXAM

MA BOX BIJOUX

MAISON VERTE

MAJE

MEDIAWAN THEMATICS

MICROSOFT

MONOPRIX

MOVE AND RENT

MR BRICOLAGE

MY LITTLE BOX

MY SWEETIE BOX

MY TF1 VOD

MY VITIBOX

NAPSTER

NATURALIA

NBC UNIVERSAL

NETFLIX

NEXT MOBILES

NITENDO

NRJ GROUP

NUOOBOX

NVIDIA

OOPSIE BOX

ORANGE

ORANGE VOD

OUEST-FRANCE

OUI.SNCF

PANDACRAFT

PARAMOUNT+

PETITE MARELLE

PETITS SIOUX

PRESCRIPTION LAB

PRESENCE VERTE

PRIME VIDÉO

QUITOQUE

RAKUTEN

RECETTES & CABAS

ROYAL CANIN

RUTABAGO

SAMSUNG

SCRIBD

SEMEUBLER.COM

SFR PLAY

SHIVA

SHOWROOM PRIVÉ

SKIMIUM

SKISET

SONY

SPOTIFY

TENTATION FROMAGE

TF1

TIER

TINILOO

TROIS FOIS VIN

UBER

UBER EATS

UBISOFT

ULTRA PREMIUM DIRECT

UNE PETIE MOUSSE

UNE ROBE UN SOIR

UZIT

VELOLAND

WATCH IT

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YOUBOX

YOUSCRIBE

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ZALANDO