ENQUÊTE SUR LES NOUVELLES HABITUDES DE RESTAURATION EN 2023

1. LA SYNTHÈSE

Les grandes conclusions de l'enquête

Les enjeux et gisements de croissance identifiés par Xerfi : reprendre la main sur les adeptes du snacking, repenser ses implantations face aux nouvelles réalités du marché, adapter l'offre aux exigences des télétravailleurs, surfer sur la tendance du fait maison.

2. BATAILLE POUR LES PARTS D'ESTOMAC : LES CHIFFRES DU MARCHÉ

Le marché de la pause déjeuner par circuit d'achat et lieu de consommation

• Quelle est la taille du marché en nombre de repas ? 
• Quelle est la part de marché de chaque circuit : restauration collective, grandes surfaces alimentaires, fast-food, boulangerie, restauration traditionnelle, fait maison ? 
• Où les travailleurs prennent-ils leur repas (à domicile, sur le lieu de travail, à l'extérieur) ? 
• Quelles sont les caractéristiques du marché en fonction des territoires ? Et que représentent les itinérants sur le marché global ? Repas « non consommés » : quel manque à gagner ?

Le portrait-robot des clients par circuit

• Le nombre de repas hebdomadaires pris dans chacun des circuits en fonction de l'âge, du sexe, de la CSP, du territoire, de la taille de l'entreprise et du secteur d'activité

3. LES HABITUDES ALIMENTAIRES DES TRAVAILLEURS PASSÉES AU CRIBLE

Les comportements alimentaires des Français lors de la pause déjeuner

• Instant convivial ou perte de temps : quel rapport des Français à l'instant pause déjeuner ? 
• Quel budget et combien de temps les français dédient-ils à la pause déjeuner ? 
• Quelles sont les véritables exigences en matière alimentaire et d'allégations (produits locaux, bio, halal, végan, etc.) ?

Les 7 grands profils de consommateurs

• « Fait maison », « Cantine », « Restauration », « GSA », « Boulangerie », « mixte » et « grignote, ne mange pas » : caractéristiques socio-économiques, fréquence des visites et autres habitudes des 7 profils identifiés par Xerfi

4. COVID, TÉLÉTRAVAIL, INFLATION : QUEL IMPACT SUR LE MARCHÉ DE LA PAUSE DÉJEUNER ?

Pause déjeuner : un avant et un après-Covid

• Focus sur le « fait maison », grand gagnant de la crise sanitaire 
• Quelle est la véritable ampleur du télétravail ? Qui sont les télétravailleurs et quels sont leurs comportements lors de la pause déjeuner ? 
• Que représente la livraison sur le marché de la pause déjeuner ? Qui sont les profils concernés ?

Comprendre l'impact de l'inflation sur les comportements des Français

• Quel est le véritable impact de l'inflation sur le marché de la pause déjeuner ? 
• Quelles sont les stratégies anti-inflation des Français en fonction de leur profil ?

5. L'OFFRE ET LES SOLUTIONS À DISPOSITION DES TRAVAILLEURS

Les solutions mises à disposition en entreprise

• Salle dédiée, micro-ondes, cuisine, etc. : quel est le niveau d'équipements des entreprises ? Quelles sont les différences en fonction des secteurs d'activité, de la taille des sites ? 
• Combien de Français ont accès aux titres restaurants ? Qui sont-ils ? Quel usage en font-ils ? 
• Quel est l'impact des titres restaurant sur les circuits fréquentés ? Sur le budget moyen ?

L'accessibilité de l'offre commerciale

• Quel est le niveau d'accès aux différents circuits (cantine, restauration rapide, restauration traditionnelle, boulangerie, GSA) ? Quelles sont les différences en fonction des territoires et des zones géographiques ?

6. LES CRITÈRES DE CHOIX ET LA SATISFACTION DES FRANÇAIS

Les critères déterminant le choix des Français

• Quels sont les critères déterminant le choix des Français lors de la pause déjeuner ? Quelles sont les différences en fonction des différents profils ?

Le niveau de satisfaction des Français sur 7 critères clés

• Quel est le niveau de satisfaction des Français sur la qualité, la rapidité du service, la quantité, le prix, le cadre, l'accessibilité, ou encore l'acceptation des titres restaurant

Le niveau d'attractivité des circuits

• Quels sont les circuits les plus attractifs à conditions d'accès égales ? 
• Quelle est la part de fréquentation « désirée » et « contrainte » en fonction des circuits ?

7. LES ATTENTES DES FRANÇAIS ET LEUR PERCEPTION DES NOUVEAUX CONCEPTS

Les attentes des Français envers les acteurs de la pause déjeuner

• Quels sont les leviers pour fidéliser la clientèle existante sur chacun des circuits ? Et quels sont les leviers pour conquérir les consommateurs potentiels ? 
• Quels sont les concepts de restauration les plus demandés ? Quelles sont les attentes envers les services de livraison ?

La perception des Français des nouveaux concepts autour de la pause déjeuner

• Quels est l'intérêt des Français pour les Food courts, les kiosques en GSA, les espaces de restauration en GSA, les rayons dédiés à la pause déjeuner en GSA, les cantines connectées, les sites de livraison de repas, les dark kitchens ?

8. LE PALMARÈS DES ENSEIGNES ET MARQUES PRÉFÉRÉES

Les enseignes et marques préférées des Français

• Quelles sont les enseignes (restauration, boulangerie) et les marques (plats préparés) préférées des Français ? Quelles sont les différences en fonction des profils ?

• Le télétravail et son impact sur le marché de la pause déjeuner
• Les nouvelles stratégies des Français dans le contexte inflationniste
• Les difficultés d’accès à l’offre en fonction des territoires
• Le poids de la fréquentation « désirée » et « contrainte » par circuit
• L’impact des titres restaurant sur les comportements
• L’intérêt des Français pour les nouveaux concepts

• Aux sociétés de restauration collective
• Aux enseignes de restauration commerciale et boulangeries
• Aux acteurs de la grande distribution alimentaire
• Aux grandes marques de plats cuisinés et plats préparés
• Aux émetteurs de titres restaurant
• Aux foodtech intervenant sur le marché de la pause déjeuner