LA DYNAMIQUE ET LES STRATÉGIES POST-CRISE DES FOODTECHS

EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et perspectives des Foodtechs à l'horizon 2023. L'accent est notamment mis sur les stratégies des acteurs et les mouvements concurrentiels en cours et à venir. Les conséquences de la crise sur les différentes catégories de Foodtechs sont également passées au crible.

LES 8 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS POSÉS OU RENFORCÉS PAR LA CRISE

• Fidéliser les nouveaux clients des confinements

• Surfer sur les nouvelles tendances de consommation

• Améliorer l'efficacité opérationnelle et la logistique

• Composer avec les limites de la livraison externalisée

• Poursuivre les levées de fonds…

• …pour atteindre la taille critique

• S'inscrire dans une logique plus partenariale

• Élargir ses compétences et devenir plus agile

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES FOODTECHS À L'HORIZON 2023

• Le marché des Foodtechs jusqu'en 2020 :

chiffres clés des Foodtechs

évolution des déterminants du marché

levées de fonds dans les Foodtechs en France

ancienneté des Foodtechs

nombre de créations et de défaillances

• Focus sur les conséquences de la crise sur les Foodtechs :

scénario de croissance de Xerfi et indicateurs clés

dépenses arbitrables des ménages

activité des Foodtechs en 2020

grands gagnants et perdants de la crise

• Notre scénario prévisionnel sur les perspectives à l'horizon 2023 :

évolution des déterminants du marché

cycle de vie des Foodtechs

perspectives de croissance des Foodtechs par segment d'ici 2023

LES AXES DE CROISSANCE ET L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FOODTECHS

• L'enrichissement de l'offre aux entreprises et aux particuliers : options possibles liées au positionnement sur la clientèle entreprise, intérêt de proposer une offre duale particuliers/entreprises, adaptation des offres à la crise sanitaire

Études de cas : Frichti (Frichti for Business et Cantine 2.0), Just Eat Takeaway (adaptation de l'offre à la crise), Deliveroo (Deliveroo for Business), Nestor (Corners Nestor, Nestor Pro, Nestor Home Office)

• L'élargissement de l'offre vers les services aux partenaires : accompagnement des partenaires dans l'optimisation de leur chaîne de valeur, soutien aux restaurateurs

Études de cas : Glovo (Q-Commerce), Deliveroo (conseil en approvisionnement)

• La diversification des modes de livraison : avantages des partenariats avec les acteurs de la grande distribution

Études de cas : Quitoque, Greenweez, Glovo, Dejbox, Uber Eats, Potager City (appui sur la puissance de Carrefour), Epicery (adossement à Monoprix et ouverture aux commerces « non essentiels »)

• L'extension du maillage territorial : course à la taille critique, accès au développement international et ses risques, couverture géographique des principales Foodtechs présentes en France en 2020

• Le positionnement sur les cuisines virtuelles : avantages pour les acteurs de la livraison de repas et les restaurateurs

Étude de cas : Deliveroo (Deliveroo Editions)

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME : QUELLES ÉVOLUTIONS ATTENDRE ?

• Les grandes tendances du jeu concurrentiel à moyen terme et les options stratégiques des Foodtechs

• Des disparitions à prévoir : analyse de la faillite de Take Eat Easy

• L'accélération des fusions entre Foodtechs : analyse de la fusion entre Just Eat et Takeaway et du rachat de GrubHub

• La raréfaction de l'arrivée de nouvelles Foodtechs majeures : potentiel de pénétration par segment de marché

• La poursuite des incursions des acteurs « hors Foodtechs » : progression à venir des nouveaux entrants (distribution, web économie, restauration collective, etc.)

Étude de cas : Amazon

• La régionalisation à venir du marché mondial : la tendance vers des oligopoles multi-régionaux, l'incursion de Just Eat-Takeaway aux États-Unis, le retrait d'Uber Eats en Inde

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DES FOODTECHS

• Les fondamentaux : activités couvertes et types d'acteurs, profils des Foodtechs, historique des Foodtechs en France, business models dans la livraison de repas

• L'analyse de l'environnement : dépenses alimentaires, fréquentation des restaurants, chômage partiel dans la restauration, microentreprises dans le transport, développement technologique associé aux Foodtechs, dynamisme du capital-investissement

• L'état de la demande : tendances alimentaires des Français (marché du bio, types de repas du midi, recours à la livraison, habitudes des millennials), nombre d'entreprises en France, dynamisme des créations

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LA STRUCTURE DE L'OFFRE

• Les forces en présence et leur positionnement : plateformes de livraison de repas de restaurants, restaurants virtuels (dark kitchens), pure players du e-commerce alimentaire, plateformes de circuits courts, plateformes de commerces de proximité, plateformes de réservation/commande au restaurant, applications anti-gaspillage, Foodtechs spécialisées dans les chefs à domicile et le social dining, applications de notation nutritionnelle

• L'évolution de la structure de l'offre : structuration du marché par les effets de réseau, structuration progressive de la concurrence, percée des acteurs périphériques

• Focus : Carrefour, Monoprix, Amazon, Google Shopping, Sodexo

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 17 ACTEURS CLES

• Les plateformes de livraison de repas de restaurants :

Just Eat Takeaway

Deliveroo

Uber Eats

• Les plateformes de restauration virtuelle :

Frichti

FoodChéri

Nestor

• Les plateformes de livraison de commerces de proximité :

Epicery

Glovo

Rapidle

La Belle Vie

Bien Manger

• Les autres leaders de la Foodtech :

La Ruche qui dit Oui!

Quitoque

TheFork

Dejbox

Yuka

Too Good To Go